Anamnese Financeira · Melhorê.

01 — Identificação

Sobre você

Informações básicas para personalizar seu atendimento.

Nome completo *

WhatsApp *

E-mail

Idade

Situação profissional *

CLT (empregada com carteira assinada)

MEI / Autônoma / Freelancer

Empresária (sócia ou dona de negócio)

Desempregada ou em transição

Aposentada / Pensionista

02 — Situação atual

Suas finanças hoje

Sem julgamento. Esse diagnóstico é pra te ajudar — não pra te avaliar.

Faixa de renda mensal aproximada *

Até R$ 1.500

R$ 1.500 – R$ 3.000

R$ 3.000 – R$ 6.000

R$ 6.000 – R$ 10.000

Acima de R$ 10.000

Renda variável / difícil de precisar

Como você descreveria sua relação com dinheiro hoje? *

🔴 Caótica — não sei o que entra e o que sai

🟡 Parcial — tenho algum controle, mas muito a melhorar

🟢 Razoável — me viro, mas quero avançar

✨ Boa — só preciso de direção e estratégia

Você consegue guardar dinheiro todo mês? *

Sim, regularmente

Às vezes

Raramente

Não consigo guardar nada

Você tem reserva de emergência? *

Sim, tenho 3+ meses de gastos guardados

Tenho algo, mas menos de 3 meses

Não tenho, mas quero construir

Não tenho e nem sei por onde começar

03 — Dívidas

O que pesa no orçamento

Entender as dívidas é essencial para montar uma estratégia real de saída.

Você tem dívidas ativas no momento? *

Sim

Não

Se sim, quais tipos? (pode marcar mais de um)

Cartão de crédito

Cheque especial

Empréstimo pessoal

Financiamento (carro/imóvel)

Dívida com família ou amigos

Nome negativado (SPC/Serasa)

Como você se sente em relação às suas dívidas?

😰 Ansiosa / com medo constante

😔 Envergonhada — evito pensar nisso

😤 Frustrada — já tentei resolver mas não consigo

😐 Resignada — já faz parte da minha vida

💪 Determinada — quero resolver de vez

Você já tentou se organizar financeiramente antes? O que aconteceu?

04 — Objetivos

Para onde você quer ir

Seus objetivos guiam todo o plano de ação.

Qual é o seu maior objetivo financeiro nos próximos 12 meses? *

🎯 Quitar minhas dívidas de vez

🏦 Construir minha reserva de emergência

📈 Começar a investir

🏠 Juntar para um objetivo grande (casa, carro, viagem)

💼 Organizar as finanças do meu negócio

🧘 Ter paz e controle — sem ansiedade com dinheiro

Descreva esse objetivo com mais detalhes (opcional)

Em quanto tempo você quer sentir uma mudança real? *

1 mês

3 meses

6 meses

1 ano

O que você mais quer que mude na sua relação com dinheiro?

05 — Comportamento

Como você lida com dinheiro

Entender seus hábitos e gatilhos é tão importante quanto os números.

Nível de ansiedade com dinheiro (1 = nenhuma, 5 = intensa) *

1

2

3

4

5

Nenhuma ansiedade Ansiedade intensa

Você costuma gastar por impulso? *

Sim, frequentemente

Às vezes

Raramente

Não costumo

O que te faz gastar mais do que deveria? (pode marcar mais de um)

Estresse ou ansiedade

Tristeza ou tédio

Comemorações e festas

Promoções / parcelamento

Pressão social / comparação

Apps de compra (iFood, Shopee...)

Tem algo mais que queira compartilhar antes da nossa conversa?

Vamos entender a sua realidade financeira

Recebemos tudo, obrigada!